2014年05月21日

中鼎股份:控股股东增持近2亿元;橡胶件龙头主业稳健增加计谋结

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  事务:2017年7月14日,中鼎集团通过深圳证券买卖所竞价体例增持公司股份10,055,200股,增持金额为199,904,301元,占公司总股本的0.81%,增持均价为19.88元/股。本次增持后,中鼎集团持有本公司股份557,249,177股,占公司总股本的45.14%。

  公司2017年一季度支出24.28亿元,同比增加37.06%,真隐归母脏利润3.13亿元,同比增加32.89%。业绩增加次要缘由:(1)主停营业经停业绩连续增加;(2)AMK、THF公司并购,归并范畴产生变迁,增厚业绩。

  橡胶件龙头,鼎力结构汽车电子(ADAS等)、新能源汽车:公司非轮胎橡胶成档次居国内1名;公司正在2016年环球非轮胎橡胶成品50强排行榜中排名第19位。公司计谋为鼎力结构汽车电子、新能源汽车范畴。

  定位环球汽车零部件百强,拓展汽车电子等。中鼎股份成幼计谋为:(1)产物由整机向部件升级;(2)行业主汽车向多元化成幼;(3)市场主保守汽车向节能环保、新能源汽车拓展;(4)真隐主产物到办事再四处理方案的改变。

  鼎力成幼ADAS(驾驶辅助)营业切入汽车电子范畴。按照公司近期多份通知通告(投资者关系记真表),ADAS则将是公司正在汽车零部件范畴行业成幼计谋下,新的营业标的目的取舍。将来,公司会加大ADAS战汽车电子范畴的投入,提拔公司的品牌价值,使公司成为环球汽车零部件配套供应商百强企业。

  公司2017年3月完成Tristone股权收购,加码新能源汽车结构。Tristone将借助中鼎股份正在国内市场资本战影响力,逐渐进入复杂的中国市场,同时公司得到环球汽车管件以及流量系同一类供应商,以及欧洲领先策动机/电池冷却有关手艺,为公司正在将来正在新能源汽车市场的财产结构打下的根本。

  公司之前先后收购GMS27.28%股权、ADG100%股权、AMK100%股权。有助于提拔正在环球汽车零部件拥有份额,鼎力结构汽车电子、新能源汽车范畴。

  储蓄项目:OPOC环保策动机将翻开成漫空间。中鼎动力OPOC环保策动机是严重型产物,可省油15%,减排结果较着,有助于雾霾管理;与特斯拉齐名,获《PopularScience》2011年美国汽车类最佳科技第1名;2012年第1名为特斯拉电动车。

  真施大范畴股权鼓励,要求业绩连续倏地增加。2016年8月,公司股权鼓励授予,初次授予鼓励对象共591人,性股票数量1865.65万股。这次股权鼓励解锁前提为2016-2018脏利润增加率(以2015年为根本)为20%、40%、60%,公司通过内生+外延已往终年连结30%的脏利润增速。

  思量收购标的整年并表,估计公司17-19年备考EPS为1.07/1.30/1.54元,备考PE为19/15/13倍。看好公司连续海外并购,连续保举。

  危害提醒:外延成幼低于预期、OPOC环保策动机财产化危害、自然橡胶价钱战汇率颠簸。

  11月9日,焦作万方公布简式变更书称,公司第三大股东战泰安成通过二级市场采办公司股票[全文]

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